ファイナンシャルプランナーが
あなたのライフプランをさぽーと
ファイナンシャルプランナー
行政書士 怡土 利光
１．ライフプランニング
ファイナンシャルプランナーはお客様のライフプラン（人生生活設計）を実現する為のお手伝いを致しま
す。お客様の人生目的を共有し、お客様のデーターを分析、検討を加え様々なご提案を繰り返し夢の
実現をサポートさせていただきます。
お客様の将来の豊かな生活を求めてシュミレーションを繰り返し、資産管理プランを提案してまいります。
新生活のスタートから老後のライフプラン、離婚というアクシデントに対応したファイ不プランニングを誠意
を持ってサポートさせていただきます。
２．提案書（ライフプランニング）の概要
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
１） 第1章 はじめに
２） 第2章 ○○家の皆様のプロフィール
３） 第3章 プラン作成にあたってのご要望
４） 第４章 ○○家の皆様のライフイベント
５） 第５章 現状のまま推移した場合の将来資金予測
６） 第６章 問題点の分析
７） 第7章 対応策のご提示
８） 第8章 対応策を講じた場合の将来資金予測
９） 第９章 まとめ
以 上
３．ライフプラン作成サポート報酬
| 業 務 | 報酬の額（基本額につき前後いたします） |
| ライフプラン相談業務 | ５０,０００円より |
| ライフプラン提案書作成業務 | １００,０００円より |
| 相続・離婚等に関する法律相談 | 行政書士業務の報酬による |
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